Saudi Arabian Oil Co (Aramco), крупнейший в мире производитель сырой нефти, и французская Total нанял банки для организации выпуска исламских бондов (сукук), чтобы привлечь средства для финансирования строительства НПЗ стоимостью $12 млрд., по данным двух банкиров, знакомых с подготовкой сделки.
Aramco и Total, крупнейший в Европе переработчик нефти, выбрали Deutsche Bank, Samba Financial Group и Calyon для управления продажами бондов, сообщили источники Bloomberg. Управляющие банков начнут встречи с инвесторами в конце марта или в начале 2 квартала.
Объем выпуска может составить около $1 млрд., сообщил банкир. СП двух компаний также обсуждает возможность выпуска международных конвертируемых облигаций после привлечения средств на исламском рынке, так как компании хотят сократить зависимость от краткосрочного банковского финансирования.
Данное размещение исламских облигаций может стать крупнейшим в этом году в Персидском регионе. СП Aramco и Total в январе взяли в долг $6 млрд. и планируют подписать кредитное соглашение к концу 1 квартала, сообщали два источника в банковских кругах 29 января. Компании планируют запустить НПЗ мощностью 400 тыс. баррелей в день в 2013 г., и намерены продать 25% акций совместного предприятия через публичное размещение.
Источник: Energoportal.net
Контакты |
English
